Пал Мордор. Оставшаяся без родины мордорская резидентура лихорадочно раздумывает, что делать и как жить дальше.
Совместное заседание правительства и сената Умбара. Обсуждаются темы:
Изменение внешнеполитической и внутриполитической ситуации.
Обсуждение закона о ношении оружия гражданами Умбара.
Заслушивание генерального прокурора по делу о следствии над главарями Замморро.
Праздничный прием в посольстве Гондора по случаю победы над Мордором. Гондорский резидент получает ряд заданий из Минас-Тирита.
ДСД озабочен появлением фальшивых кастамирок и увеличением нелегального завоза колы. На столе директора ДСД появляются первые разработки по проэльфийскому подполью.
Усиливается проникновение проэльфийского подполья в госструктуры Умбара.
На Умбарской военно-морской верфи должны войти в строй корабли нового поколения ("Огненные дромоны").
Хромой Виттанно и Красавчик Затулло "забивают стрелку" по разделу сфер влияния. Также обсуждается судьба орестованых коллег.
Заведение "Поцелуй Сирены" объявляет о 10% скидках на услуги.
Вновь, после пожара, открывается гостиница "Счастливый Якорь". Пожар возник в результате дебоша, устроеного пятеркой горцев. Горцы выпущены из тюрьмы под залог.